データルールは、保存された解析(解析モジュールまたはガイド付きアクティビティ内)でのみ使用できます。



既存のルールをアクティブ化または確認するには、関連記事"データルールの管理"をお読みください。


これらのルールは主に出願人(譲受人)に関連し、同じ項目の下で複数の出願人名を名寄せ(再グループ化)し、複数の名称の下で異なるポートフォリオが分散するのを防ぐのに役立ちます。


さらに、このインターフェースを介して、発明者、コンセプト(AdvancedおよびPremium)、分類、代理人、親会社(Premium)、原告/被告(DartsIPモジュール)を再グループ化できます。


この記事では、4つの異なる方法で出願人名を名寄せする方法を説明します。出願人名以外のタイプのデータでは、1番目と3番目の方法を使用します。


ステップ0、解析ダッシュボードの右上にある専用ボタン「解析の保存」を使用して解析を保存する

あなたの解析を保存するため名前とフォルダーを定義します。


次に、解析が保存されたら、データルール メニューを使用できます =>新しいルールを作成する

データルールのデフォルトページは、お客様の解析の中の出願人名のリストです。 

注記(プレミアム のお客様向け):解析したファミリーおよびこれらのファミリーの引用/被引用特許の出願人(譲受人)名 が表示されます。

出願人は、オカレンス、つまり「この出願人名が解析に現れる回数」でソートされます。


出願人を名寄せする 1番目の方法:選択してグループ化する


リスト内の任意の出願人を選択できます。 リストから少なくとも2つの出願人を選択すると、右側のパネルのボタンがオンになり、いくつかのオプションが表示されます。 最もシンプルなオプションは、「グループ」を使用する方法です:

ポップウィンドウの「ルールを保存」がいくつかのオプションとともに表示されます。

1.新しいルール/既存のルール

2.範囲

3.名称

4.詳細


既存のルールを再利用する場合は、関連するオプションを選択すると、ドロップダウンメニューが表示され、関連するルールを選択できます。


ここでは、新しいルールを作成するとします。範囲メニューには、解析範囲またはユーザー範囲の2つのオプションがあります。一つ目のオプション(解析範囲)は、この解析のみに限定してルールを作成します。 2つ目のオプション(ユーザー範囲)は、解析間で共有されるルールを作成し、他の解析で引き続き使用できます。


この「ユーザー範囲」での名寄せ方法は、グループ化の作業を最大活用するのに最適であり、以前のルールを再利用して、名寄せ・グループ化の背後にある出願人名のリストを増やすことができます。


名称フィールドはテキストボックスになっており、このルールを適用して使いたい出願人名を編集/変更できます。


詳細フィールドはフリーのテキストボックスになっていて、将来、このルールがいつどのように作成されたかを知るのに役立つ情報を入力することができます(データルール管理でアクティブにするルールが何百もある場合に便利です)。


データルールが作成されると、名寄せ・グループ化が適用され、出願人リストが更新され、再グループ化された項目が太字で3つのブロックのアイコンで表示されます。


何か見逃していたり、既存のグループ内に新しい出願人を追加したい場合は、先に追加する出願人を選択し、次に既存のグループを選択します。 「グループ」ボタンがオンになり、ポップアップウィンドウが既存のルールへの追加を自動的に検出します。


出願人を名寄せする 2番目の方法:コーポレートツリー


このオプションは完全に自動化されています。 そして簡単です。


リストから出願人を1人選択し、右側のパネルで[コーポレートツリー]ボタンを使用します。


この機能は、コーポレートツリー(上級者向け検索 / 出願人検索から)で検索を開始し、1つまたは複数の組織内での選択した会社名の位置を表示します。

ここで、選択した会社には3つの子会社があります。 ただし、小さなオレンジ色のアイコン(子と親のアイコン)は、会社がより大きなグループの一部であることを示しています。 このアイコンをクリックすると、選択した会社がグループ全体の場所に戻ります。


このツールの主な目的は、親会社を選択することです。 下にあるすべての子会社は、上述の「ルールを保存」ウィンドウ内で選択およびインポートされ、そこでルールの名前、範囲、詳細を編集できます。


数回クリックするだけで、グループ内の会社のリスト全体でルールを作成できます。 この場合も、ルールが作成されると、出願人リストが太字の新しいアイテムと特別のアイコン(3つのブロック)で更新されます。


 3番目の方法:フィルターを使う


出願人リストは、リストの上部にある[フィルタ結果]テキストボックスを使用してフィルタリングできます。 次のように少なくとも3文字を入力するだけです:

リストは、語句を含む名称のみで絞り込まれます。 このリストでは、1つまたはすべてのアイテムを選択し、1番目の方法である「グループ選択とルールの作成」で先に行ったようにルールを作成できます。


それでもなお、フィルターがアクティブになっているときは、右側のパネルに「フィルターのルールを適用」という特別なボタンが表示されます。

ルールの作成は先の方法とまったく同じです(名称、詳細、範囲など)。


通常の名称ベースのグループ化に加えて、 フィルタから作成されたルールの主な特性は、そのルールによって使用されるパターンです。

このパターンは、ルールの作成後に出願人リスト内で+ CARL +の検索を実行します。そして、この文字列を持つすべての出願人を照合して、このルールの名称で再グループ化・名寄せします。


この機能は、特徴的な固有の出願人名に基づいてルールを作成する必要がある場合に非常に役立ちます。 上の例のように、+ CARL +はベストの選択ではありません。というのは、これは一般的な姓名であり、いくつかの会社名の中で使用されているためです。 最も良い方法は+ CARL ZEISS +のようにフィルターを増やして、名前のすべてのバリエーションを十分な保険で一致させることです。


4番目の方法:グルーピング候補


このオプションは、名称間のつづりの類似性に基づいています。 このウィザードは以下のボタンで実行できます。

同様の名称が再グループ化され、ウィザードは次のようなグルーピングを提案します。


さまざまな項目すべてを使用してグループを直接作成することも、一部を選択してから、選択したこれらの出願人を使用して他の項目を除くグループを作成することもできます。


このウィザードは、手作業でルール作成した後によく使用されます。選択外の残りの出願人名をすばやく整除するのに役立ちます。 この方法は、また、作成されたルールが「ユーザー」範囲で定義されている場合、 アカウント内のルールの数を増やすための優れたソリューションでもあります。


この記事はこれで終わりです。 推薦する周辺記事は次のとおりです。


●データルール管理

●解析を保存する方法とその理由