TABLE OF CONTENTS

• 引言
• 使用高级检索
• 优化检索字段
  • 关键词自动翻译与同义词建议
• 专利权人与公司树
• 管理检索字段和模板
• 模板行为详情
• 常见问题、限制与注意事项

引言

高级检索表单是一个图形界面，允许用户选择并组合多个检索条件。它提供了灵活的选项来配置和个性化检索，便于用户使用任意条件组合创建复杂检索式以获得精确结果。您可以检索并组合关键词、分类、日期、专利权人、法律状态等字段。

使用高级检索

要访问高级检索表单，请确认您已位于模块栏中的检索模块（放大镜图标），然后单击左侧面板中的“高级检索”。

该表单提供了一系列检索字段以及多个模板。模板是高级检索表单的预定义配置，每种都针对特定用例量身定制（例如，法律与诉讼、自由实施分析，见下文）。

优化检索字段

检索字段可以单独使用，也可以与其他字段组合以构建复杂的布尔检索式。不同检索字段之间的默认运算符是 AND。

在可用的情况下（例如关键词检索），您可以使用检索字段右上角的“添加”按钮来添加额外行。这允许您为同一条件输入多个值。

某些检索字段可以使用 OR 代替默认的 AND 进行组合。在可用的情况下，运算符将显示为蓝色，并且可以通过单击进行更改。

另一种可能性是细化检索范围。在某些字段的右下角，您会发现选项或齿轮图标。例如：

• 对于关键词，点击齿轮图标以选择在专利文献的哪个部分进行检索。您的选择将显示在齿轮图标旁边以便快速参考。
• 我们建议从选择“标题和摘要”开始新的检索。要进行更全面的检索（可能包含额外噪音），可以添加“说明书”部分。

• 对于专利分类，您可以选择要使用的系统（例如，IPC、CPC、文件索引等）或选择技术领域（IPC 代码分组 – 详情请参阅 WIPO 网站）。
• 也可以使用 OR 逻辑组合 IPC 和 CPC 检索。请确保您的输入格式与两个系统中的代码匹配。

关键词自动翻译与同义词建议

Orbit 包含一个建议系统，可帮助用户将关键词翻译成英语，并发现更多相关概念，以帮助扩展或优化检索式。

当“建议”功能激活时，建议词汇前会出现“+”图标。点击“+”图标可查看翻译以及与关键词相关的同义词列表。然后点击选择您希望包含在检索式中的术语。默认情况下，新术语或概念使用 OR 运算符组合；但可以根据需要进行修改。

提示：为了更简洁的显示，在选择完术语后，可以考虑停用“建议”功能。

另一种获取翻译的方式是激活“自动翻译”功能。启用后，系统会自动在您的原始词汇旁添加英文翻译。当您点击“检索”时，原始关键词及其翻译的英文版本都会添加到您的检索式中。翻译后的检索式将与其他检索一样出现在您的检索历史中。

专利权人与公司树

在“专利权人”字段中，您可以利用“公司树”功能，将公司的子公司、附属公司和相关实体包含在您的检索中。这确保了您的检索式覆盖整个公司结构，而不仅仅是母公司或单个附属公司。

注意：专利是一种资产（以多种方式），可以在集团的所有实体中使用。通常，当前的专利权人（所有者和支付者）并非该资产的真实“使用者”。

1. 点击“公司树”图标打开一个新窗口，您可以在其中搜索所需实体。
2. 您可以选择母公司以自动将其所有子公司包含在检索式中。
3. 或者，您可以显示并选择单个子公司，即使是那些不包含您原始关键词的子公司，以实现更精确的控制。

管理检索字段和模板

高级检索表单左侧的下拉列表中提供了不同的模板。每个模板定义了表单的一种特定“状态”——即哪些字段被开启或关闭。用户可以根据需要在模板之间轻松切换，或自定义其字段选择（自定义模板）。

请参考高级检索表单的左上角部分以查看或选择当前使用的模板。当用户点击某个模板时，相应的字段会自动启用或禁用。以下是一个快速概览：

请注意：登录时，高级检索表单会显示上次使用的模板。如果上次使用了自定义模板，则会恢复上次保存的状态。

检索字段自定义
 要自定义和组织您的检索字段和模板，请点击“管理字段和模板”按钮。将打开一个新的弹出窗口。该窗口分为两个主要区域：

• 左侧面板：显示所有可用模板和“自定义”选项。
• 右侧面板：显示所选模板的选定字段，按类别组织（例如，常用字段、特殊字段等）。

只有“自定义”模板可以编辑；所有其他模板均被锁定。您可以使用“自定义”选项创建自己的模板，以保存和恢复您偏好的设置。

模板行为详情

跨数据库工作
切换数据库时（例如，从 FAMPAT 切换到 FULLTEXT 或 FULLPAT），所有字段保持可见；但是，不可用的字段会被禁用并标记为不可用。
如果活动模板的所有字段在新数据库中都存在，则模板保持活动状态。
如果活动模板中的任何字段缺失，系统会自动切换到使用您保存的偏好设置（排除不可用字段）的“自定义”模板。
 如果在排除新数据库中不可用的字段后，没有剩下任何字段被选中，则会显示警告消息。

编辑检索历史中的检索式
 如果检索历史中的某个检索式是通过高级检索表单执行的，则在编辑该检索式时适用以下行为：

• 使用自定义模板执行的检索：
   编辑操作会恢复最新版本的自定义模板，并填入原始检索的字段。由此产生的自定义模板会覆盖保存在用户偏好中的那个。
• 使用预定义模板（非自定义）执行的检索：
   编辑操作会恢复该特定模板定义的字段。这确保了无论后续如何修改，都能完全重现过去的检索。
• 未使用模板执行的检索：
  此行为涉及在高级检索表单引入模板之前创建的检索。
   编辑操作会恢复最新版本的自定义模板，并填入原始检索的字段。由此产生的自定义模板会覆盖保存在用户偏好中的那个。

常见问题、限制与注意事项

模板不存储的内容：模板不存储每个检索字段的输入区域数量（附加行）或任何预填输入内容。

模板可编辑性：预定义模板的配置是固定的，用户无法编辑。自定义配置是唯一可编辑的状态。

问：计划添加用户自定义模板吗？
 答：是的。

问：可以很快添加新模板或修改现有模板吗？
 答：是的。这些功能将根据用户反馈以及高级检索表单中可用字段的演进而计划实施。